有投资顾问从业证吗?

杜庆娜杜庆娜最佳答案最佳答案

1. 什么是投资顾问? 投资顾问(Investment Advisor)是指接受客户委托,在授权范围内为客户办理开户、托管、交易、清算等手续;提供市场信息、投资项目咨询、设计理财方案等服务的从业人员。 简单来说就是根据客户的资产状况和风险承受能力制定合理的资产配置优化和投资方案,并帮助客户执行的人。

2. 投资顾问资格证好考吗?有什么报考条件? 目前投资顾问考试不限制专业,只要符合学历及工作年限要求就能报考。

(一)遵守中华人民共和国法律、法规;

(二)完全民事行为能力;

(三)具有大学专科(含)以上文化程度;

(四)具有2年以上证券投资咨询业务工作经历;

(五)取得协会认定的其他相应专业资质。

3. 如何备考投资顾问资格考试? 首先当然是了解考试内容,然后有针对性的进行学习,当然基础薄弱的童鞋建议报个班,跟着老师走高效快速。

4. 投资顾问资格证书有效期是多久? 通过投资顾问考试后,获得证券业从业资格证书,这个证书是没有有效的期限的,终生有效!

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