基金调增是怎么回事?

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谢邀~ 这是基金行业内部的一个名词,指的是基金公司对旗下基金的持股进行调整的过程,比如一个基金公司原本只买了某家上市公司200万股,在某个时点之后,由于对该公司的估值出现了新的判断,打算增加持仓比例,那么就会通过交易的方式买入100万股,这样一来总持有量变成300万股了,调增了100%。

当然,不是一定得是新增仓位,也可能是减仓后所获得的资金用于新增投资其他标的,总之就是改变了该支基金对某家上市公司的持股数量。 对于投资者来说,一般情况并不会注意基金持股数量的变动,只有当出现巨额赎回等特殊情况时,才会发现基金公司其实是通过不断买入的方法来降低单一个股的集中度(因为大额申购会导致单个客户资金量超过5%或者10%的监管要求)。 所以总的来说这种调增方式还是相对隐蔽的。

不过,现在市场上很多基金公司都在推行“基金投顾”服务,也就是买方投顾服务模式,在这种模式下,由于客户把钱全交给基金公司去打理,因此基金公司就有必要向客户全面披露自己的账户信息——包括每一笔投资的详细情况,这样之前这种看似“隐形”的操作就完全失去了意义,对基金公司未来的投资运作模式也是一个很大的挑战。

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